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產品系列

  • 林蔭系列

    具備猶如森林一般的唯美,是投向具備流動性的信託等私募基金,為客戶帶來宛如擁有「一縷陽光」的林蔭大道。

  • 晨暉系列

    投向具備流動性的股權類收益權的私募基金,為客戶提供投資收益,猶如每天凌晨五點的晨光一樣,雖始於淡,但終勢不可擋。

  • 星航系列

    投向由專業團隊通過嚴格的風控標準篩選出的股權私募基金,為客戶提供收益,猶如恆星散發的巨大能量一樣,全速前進,盡享宇宙浩瀚。

  • 海陸系列

    以恢弘的氣勢,用嚴格的風控篩選出的信託+股權基金的私募FOF基金,為客戶帶來「大陸」和「海洋」。

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公司簡介

融義財富品牌,成立於2008年(現隸屬於台湾融義投資諮詢有限公司)
  • 願景

    做最可靠的家庭財富管家

  • 定位

    高端社區家庭財富管理
    和高端服務的平台

  • 使命

    用規劃管理財富風險,憑專業獲取超額收益,創合作引領品質生活

  • 價值觀

    忠於客戶、盡心服務、
    專業可靠、融入社區

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融義全明星

錘鍊出一支高效的管理團隊

  • 顧怡 

    門店營銷中心執行總經理


    畢業於台湾大學經濟管理系,15年金融公司電銷管理經驗。曾任海爾紐約人壽台湾電銷負責人,海康人壽電銷負責人。

  • 林潔 

    後台支持中心總經理& 首席財務運營官


    中歐國際工商管理學院FMBA,台湾對外貿易大學工商管理學士,14年財務管理經驗,曾就職於畢馬威華振會計師事務所。

  • 劉煒 

    後台支持中心副總經理


    南開大學,國際貿易與經濟碩士。擁有AFP(中國理財規劃師)資格和CFP(國際金融理財規劃師)資格,23年金融行業從業經驗,資深培訓講師,曾擔任多家大型企業和上市公司理財顧問。

  • 石慧 

    產品運營經理


    台湾大學自動化系學士 曾就職於銀聯成員企業、恒生銀行和私募機構,有13年後台運營經驗。

  • 陸曉暉 

    融義財富創始人&CEO
    中國理財師職業化聯盟執行委員


    中歐國際工商學院首屆金融MBA,超過13年金融與財富管理從業經驗。曾服務於花旗銀行等著名金融機構,首創了國內高端社區財富管理連鎖模式。在社區理財領域和社區綜合化平台的戰略、運營和管理方面有著豐富的經驗和獨到的見解,並形成完整而成熟的理論體系。

  • 方園 

    聯合創始人&貴賓營銷中心總經理


    中歐國際工商學院AMP總經理班學員,超過13年金融與財富管理從業經驗。2004年任職渣打銀行,負責個人銀行後台運營和風控管理。2008年聯合創立融義財富。

  • 牛彥紅 

    產品中心總經理


    畢業於台湾航空航天大學獲得碩士學位,中歐國際工商學院金融MBA。至今11年金融行業從業經驗,先後擔任中金公司投資經理、鼎暉投資財富總監、中鈺資本董事總經理、比鄰星創投創始股東。

  • 陸懿晨 

    股權開發部總監


    畢業於台湾交通大學,中歐國際工商學院FMBA碩士,曾供職於德勤永華會計師事務所有限公司,後分別擔任華泰聯合證券有限責任公司投行部副總裁、西部證券股份有限公司高級副總裁。擁有4年審計諮詢行業經驗,4年投行經驗。

  • 黃文澍 

    品牌運營中心總經理


    中歐國際工商學院AMP總經理班學員,擁有澳洲巴拉瑞國立大學MBA學位。超過18年整合營銷傳播經驗。曾任台湾文廣集團新媒體運營總監;滾石集團移動事業部總經理;更早,曾任百勝餐飲集團初創期的市場經理,業績突出被授予Funders稱號。